Endemol, onder meer eigenaar van het tv-format Big Brother, brengt een nog onbekend aantal aandelen naar Euronext Amsterdam voor een prijs die tussen EUR 8,80 en EUR 12,80 per aandeel zal liggen. Dit heeft de tv-producent donderdag bekendgemaakt.
Het is de tweede keer dat Endemol naar de beurs van Amsterdam gaat. In 1996 brachten oprichters Joop van den Ende en John de Mol het bedrijf ook al naar het Damrak. Vier jaar later kocht het Spaanse Telefonica Endemol voor EUR 5,5 miljard in aandelen.
Endemol is de vierde nieuwkomer op de beurs van Amsterdam tot dusver dit jaar. TomTom en Galapagos kregen dit jaar al een notering, terwijl begin deze week Tele Atlas liet weten ook een gang naar het Damrak te gaan maken.
Op basis van het aantal uitstaande aandelen van 125 miljoen ligt de waarde van Endemol nu tussen EUR 1,1 miljard en EUR 1,6 miljard. Telefonica bezit momenteel 99,7% van de aandelen in Endemol. Hoeveel aandelen Telefonica aanbiedt, wordt pas na het einde van het bookbuildingproces, naar verwachting op 21 november 2005, bekendgemaakt.
Het bookbuildingproces gaat vandaag, 10 november 2005, van start. De handel in aandelen Endemol gaat naar verwachting op 22 november 2005 van start. Een prospectus zal te zijner tijd beschikbaar zijn, zo stelt Endemol in een donderdag uitgegeven persbericht.
Telefonica zal wel na de beursgang de controle over Endemol houden. De aandelen Endemol worden aangeboden door Endemol Investment BV aan institutionele beleggers. Er worden geen nieuwe aandelen aangeboden.
De beursgang wordt begeleid door Merrill Lynch als Global Coordinator en Lead Bookrunner. ABN AMRO en CSFB zijn Joint Bookrunners. Daarnaast zitten Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, ING Bank, Lehman Brothers en Mediobanca in het syndicaat.
De banken hebben met Telefonica afgesproken dat de green shoe-optie 12% van het aantal aan te bieden aandelen zal bedragen. Na de beursgang zal Telefonica 180 dagen geen aandelen Endemol verkopen.
Endemol Frankrijk maakt geen deel uit van de beursgang, maar blijft wel op operationeel en creatief gebied samenwerken met Endemol. In de eerste negen maanden van 2005 behaalde Endemol een omzet van EUR 615,8 miljoen en een nettowinst van EUR 59,8 miljoen. Een jaar eerder lag de omzet op EUR 585,8 miljoen en de nettowinst op EUR 52,0 miljoen. [Novum/Radio.NL]
